Endividamento

Abaixo, demonstramos o endividamento consolidado da Equatorial Energia, na posição de setembro de 2018:

 

Endividamento Bruto (100% CEMAR + 100% CELPA + 100% EQUATORIAL)

Indexador Spread 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2033 2034 Total  
CEMAR Moeda Nacional 2,443  
% do CDI 106% a 113,25% 71 94 500 500 2.443  
CDI+ + 1,0% 0 1 1  
Pré-fixado (R$) 2,5% a 8,7%a.a. 11 33 30 29 21 4 4 2 135  
IPCA + 5,48% a + 5,9% 15 110 83 155 115 478  
SELIC + 2,78% 9 35 35 35 35 35 9 193  
TJLP + 0% a + 3,06% 26 101 101 39 39 39 10 356  
IGP-M + 4,0% 7 20 20 20 20 18 10 115  
CEMAR Moeda Estrangeira 16  
Libor Semestral +1,0% 0 (0) 6 6  
Pré-fixado (US$) 6,% 0 2 7 9  
CEMAR (Total)   139 395 269 779 615 212 47 2 2.458  
CELPA Moeda Nacional 3,752  
% do CDI 115% a 117,25% 12 57 503 481 62 268 1.382  
IPCA + 6,7% a + 9% 21 58 54 211 31 135 28 538  
TJLP + 2,48% a + 2,78%  
Pré-fixado (R$) 1% a 10% a.a. 2 (24) (17) 64 (7) (10) (11) (12) 225 291 503  
IGP-M +1,0% 15 245 260  
CDI+ + 0,2% a + 1,3% 29 1 1.000 1.030  
SELIC 2,86%  
FINISA 6,0% 1 4 4 4 4 4 4 4 6 34  
RGR 6,0% 0 1 1 1 0 4  
CELPA Moeda Estrangeira 75  
Pré-fixado (US$) 6,2% 1 43 45  
Libor Semestral +1,0% 0 30 31  
CELPA (Total)   67 112 545 761 90 1.398 95 8 231 536 3.827  
Equatorial Energia Moeda Nacional 1,977  
CDI+ +1,6% 21 696 716  
% do CDI 109,0% 327 821 1.147  
IPCA +5,8% 5 54 54 113  
Pré-fixado (R$) N/A (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6)  
Equatorial Energia (Total) 352 820 1 1 695 53 53 1.971  
Equatorial Transmissão Moeda Nacional 383  
% do CDI 114,6% 383 383  
CDI+ + 1,2% 410 410  
Custo de Captação N/A (0) (0)  
Equatorial Transmissão (Total) 382 410 792  
Equatorial Consolidado 559 1.709 1.223 1.538 1.400 1.662 195 (5) 231 536 9.048  

 

Endividamento Líquido (100% CEMAR + 100% CELPA + 100% EQUATORIAL)

  CEMAR CELPA Holding + Outros   Consolidado
Dívida bruta 2.458.303 3.826.982 1.971.136 791.738 9.048.159
Disponibilidades 1.352.396 842.045 1.764.814 723.289 71.070 4.753.614
Ativo reg. líquido 324.696 294.940 619.636
Sub rogação CCC 27.720 27.720
Dep. Judicial de bancos 43.271 43.271
Cauções 12.841 62.012 74.853
Repasses venc. CDE
Swap 158.839 158.839
Dívida líquida 768.370 2.398.156 206.322 68.449 71.070 3.370.227

 

A dívida bruta da Geramar e da Intesa não são consolidadas na Equatorial. O saldo da dívida bruta da Geramar no 3T18, ajustada pela participação da Equatorial, de 25%, era de R$78 milhões, e da Intesa, ajustada pela participação da Equatorial de 51%, foi de R$34 milhões.

 

Geramar
Indexador Spread 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2033 Total
TJLP +1,0% 4.917 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 61.618
Pré fixado (R$) 8,5% a.a. 668 1.441 1.442 199 1.822 1.678 2.298 2.706 3.059 15.312
Geramar (total) 5.585 10.891 10.892 9.649 11.272 11.128 11.748 2.706 3.059 76.930

 

Intesa
Indexador Spread 2018 2019 2020 Total
TJLP +2,9% 8.188 16.108 13.423 37.719
Intesa (total) 8.188 16.108 13.423 37.719

 

A dívida líquida consolidada da Equatorial no 3T18, totalizava R$ 370 milhões, implicando numa relação dívida líquida/EBITDA de 1,8x.

 

Dívida Líquida Consolidada (R$ MM) e Dívida Líquida / EBITDA

 

A dívida líquida, ajustada pelas participações da Equatorial na CEMAR (65,11%) e na CELPA (96,5%), totalizava, em 30 de setembro de 2018, R$ 3.018 milhões, resultando em uma relação dívida líquida/EBITDA proporcional de 2,1x.

 

Dívida Líquida Proporcional (R$ MM) e Dívida Líquida / EBITDA

 

Captações Relevantes

Ao longo do 3T18, o grupo concluiu as seguintes operações de captação de dívidas/financiamentos.

Empresa Emissão Data da Liquidação Valor (R$ mil) Prazo Pagamento de Juros Amortização
SPE 8 1Emissão de Notas Promissórias 03/08/2018 405.000 2 anos Bullet Bullet
Equatorial 2Emissão de Notas Promissórias 25/09/2018 820.000 1 ano Bullet Bullet
Equatorial 2Emissão de Debêntures 04/10/2018 448.400 6 anos Semestral Bullet
Intesa 1Emissão de Debêntures 01/11/2018 200.000 7 anos Anual 5º, 6º e 7º Anos
TOTAL     1.873.400      
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